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上半年服裝行業經濟運行概況

編者按: 2014年上半年,全球經濟延續弱復蘇趨勢。發達經濟體復蘇勢頭較好,美國經濟保持回升,制造業和服務業增長加快,失業率下降,經濟增長動能增加,帶動需求回升、消費增長。 

    歐元區經濟增長出現諸多有利因素,特別是工業產出增速回升,消費者信心指數、居民消費動力逐步增強;日本經濟雖呈增長態勢,但受出口不佳拖累,同時,消費稅稅率提高也抑制了消費支出的增長,進而影響企業擴大投資,經濟增長動力有所減弱;而自去年5月以來,由于外資相繼從新興市場撤離和結構性改革滯后等原因,新興經濟體經濟增速普遍下滑。 

  2014年前6個月,我國GDP同比增長7.4%,經濟運行總體平穩,結構調整穩中有進,轉型升級勢頭良好,呈現“總體平穩,穩中有進,穩中有升”的態勢,市場預期繼續好轉但仍有下行壓力。  

  在此背景下,全球市場需求有所恢復。外需方面,上半年我國服裝出口經歷了由弱到穩的過程,至二季度逐月回暖,其中發達市場、特別是歐盟市場需求回暖是穩定我國服裝出口的重要因素;而新興市場由于自身經濟因素,需求減弱,我國服裝對其出口增速下降明顯。內需方面,上半年,我國經濟雖有起色,但從長期趨勢來看,居民收入增長放緩,消費增長動力不足。服裝內銷總體規模擴大,但增速相對較低,依然較疲弱。

受需求影響,2014年上半年,我國服裝行業規上企業產量小幅增長,但規下企業產量依舊下滑,從全行業口徑判斷,總體產量應與上年同期基本持平;行業整體各項主要指標基本正常,但盈利能力未見明顯提升。其中,規模以上企業效益平穩,虧損面縮小,但運營質量兩極分化明顯,而數量眾多的中小企業仍困難突出,壓力較大。

  生產

  2014年1-6月,全球經濟持續回暖、需求有所恢復,中國服裝行業規模以上企業產量同比增長;但規模以下企業產量持續下滑;從全行業口徑判斷,總產量應與去年同期持平。

  據國家統計局統計,2014年1-6月,服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量141.1億件,同比增長3.76%,較2013年同期提高3.21個百分點。其中梭織服裝72.24億件,針織服裝68.86億件,同比分別為1.83%和5.88%。

  而規模以下企業抗風險和自我調整能力均較差,在需求較疲弱、生產要素成本上升的情況下,訂單有流失現象。根據中國服裝協會對廣東企業的調研,小微企業訂單普遍減少,部分企業訂單減少七成以上甚至關停。據中國服裝協會對均安、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等產業集群的調查,2014年上半年,上述產業集群全行業統計范圍內,服裝企業產量合計同比增長2.97%,其中規模以下服裝企業產量同比減少7.07%。

另據中國服裝協會對山東、遼寧、廣東等地企業的調查,近半數的企業產量同比減少或持平,其中以中小企業居多。從全行業口徑判斷,產量應與去年同期基本持平。

  內銷市場

  2014年上半年,我國服裝內銷市場總體規模繼續擴大,但需求仍疲弱,增速放緩。國家統計局數據顯示,2014年1-6月,社會消費品零售總額 124199億元,同比增長12.1%,增速比上年同期回落0.6個百分點。其中,限額以上企業(單位)消費品零售額62102.1億元,同比增長 9.8%,比去年同期增速回落0.7個百分點。服裝類商品零售額累計4182億元,同比增長10%,比去年同期增速回落1.7個百分點。

  從服裝零售價格的變化,也可以看到國內服裝消費整體走弱的現狀。

  一方面,國內服裝價格持續高企,制約了居民消費,是服裝內銷增速放緩的一個重要因素。國家統計局數據顯示,2014年1-6月,全國服裝類商品零售價格同比上漲2.2%,較上年同期下降0.1個百分點。衣著類居民消費價格同比上漲2.3%,較上年同期下降0.1個百分點。其中服裝價格上漲2.5%。 2014年1-6月衣著類生產者出廠價格同比上漲0.8%,較上年同期下降0.5個百分點。

  而另一方面,從長期趨勢來看,服裝零售價格雖然上漲,但漲幅一直收窄。價格增長放緩的原因,在于供給大于需求。供大于求有兩方面原因:一是產品的供應增加,二是產品的需求減少。目前中國服裝行業,產量趨于平穩,產品供應基本穩定。那么出現供大于求,就源于需求的減少。

  在經濟減速、消費意愿下降的情況下,服裝定位和售價均相對較高的一二線市場大型零售企業,服裝銷售增長更為緩慢,同時,服裝網購渠道發展迅速,不但各電商平臺和垂直電商成為服裝內銷的重要渠道,品牌企業的線上線下融合速度也在加快。價格更為透明、信息更為對稱的網絡渠道,分流了一部分一二線市場實體渠道的銷售。相比之下,三四線市場及農村受經濟減速影響較小,同時受益渠道下沉、城市化推進使得人口結構發生變化而帶來的消費能力提升等因素,有此量大面廣市場的支撐,服裝專業市場的增長情況較一二線市場稍好。

  一二線市場大型零售企業根據中華全國商業信息中心的統計,2014年1-6月份,全國百家重點大型零售企業服裝類商品零售額1082.45億元,同比增長2.07%,增速較上年同期低4.51個百分點;銷售各類服裝2.19億件,同比下降2.41%,增速較上年同期低5.25個百分點。

  專業市場根據中國紡織工業聯合會流通分會對紡織服裝專業市場的統計,2014年1-6月,重點監測的43家單位、183家單體市場成交額保持增長,總成交額為 3815.38億元,同比增長4.98%。其中,25家市場成交額上漲,16家市場成交額下降,2家市場成交額持平。

  網購市場 中國電子商務研究中心預計,2014年我國服裝網購市場整體規模將達到6153億元,同比增長41.5%。

  來自國內最大電商平臺淘寶的數據顯示,2014年1-6月,淘寶網(B2C及C2C)銷售服裝類商品24.44億件,同比增長35.8%,銷售額 1764.92億元,同比增長46.89%。其中男裝銷售量3.58億件,同比增長36.08%,銷售額394.56億元,同比增長60.75%;女裝銷售量10.67億件,同比增長41.62%,銷售額1044.37億元;運動/休閑服銷售量0.38億件,同比增長12.4%,銷售額37.95億元,同比增長58.3%;童裝銷售量4.22億件,同比增長34.71%,銷售額163.9億元,同比增長49.7%。

  整體來看,未來一段時期,國內服裝消費將受到一定程度的抑制,隨經濟減檔而持續中低速增長。

  外需市場

  上半年我國服裝出口整體偏低,但經歷了由弱到穩的過程,逐漸回暖,扭轉了年初出口數量、出口金額均同比下降的頹勢。

    據海關統計,2014年1-6月,我國累計完成服裝及衣著附件出口798.46億美元,同比增長4.29%,較2013年同期回落9.11個百分點。服裝出口數量為151.98億件,同比增長6.42%,較 2013年同期回落0.66個百分點。服裝出口平均單價4.29美元/件,同比下降2.28%,較2013年同期回落8.32個百分點。

  2014年上半年,全球主要發達經濟體經濟持續復蘇,市場需求繼續回升,我國對其服裝出口也有所增長。據海關總署數據,2014年1-6月,我國對歐盟、美國、日本、香港等傳統市場服裝出口金額合計468.34億美元,同比增長5.42%,占全國服裝總出口的58.65%,份額增加0.63個百分點。出口數量為83.17億件,同比增長4.77%,占全國服裝總出口數量的54.73%,份額減少0.87個百分點。

美國市場 據中國海關統計,2014年1-6月,我國對美國服裝出口金額143.2億美元,同比增長7.39%,增速較上年同期減少0.14個百分點。出口數量26.09億件,同比增長2.14%,增速較上年同期減少4.58個百分點。出口單價同比增長5.4%。

  歐盟市場我國出口歐盟服裝增速明顯提高。據中國海關統計,2014年1-6月,我國對歐盟服裝出口金額196.9億美元,同比增長20.22%,增速較上年同期提高16.46個百分點。出口數量35.13億件,同比增長16.22%,增速較上年同期提高13.01個百分點。出口單價同比增長5.07%。

日本市場 據中國海關統計,2014年1-6月,我國對日本服裝出口金額88.68億美元,同比下降10.95%,增速較上年同期減少11.6個百分點。出口數量14.35億件,同比下降8.65%,增速較上年同期減少10.52個百分點。出口單價同比下降4.06%。

  主要新興經濟體經濟增長繼續放緩,市場需求也受到影響。據中國海關統計,2014年1-6月,我國對東盟、俄羅斯、巴西、墨西哥等新興市場服裝出口金額合計111.29億美元,同比增長1.32%,增速較上年同期減少59.16個百分點。出口數量合計22.59億件,同比增長17.03%,增速較上年同期減少17.59個百分點。

  其中,對東盟地區服裝出口金額62億美元,同比下降6.41%,服裝出口數量15.11億件,同比增長 11.57%,出口單價同比下降18.23%。對俄羅斯、巴西和墨西哥的出口金額分別為35.79億、8.3億和5.2億美元,增幅分別為13.28%、 2.03%和34.44%;出口數量分別為4.06億件、2.04億件和1.39億件,出口數量增幅分別為33.62%、13.59%和48.89%。

未來,由于內生動力不足、外需拓展空間不大、國內宏觀調控空間受限、發達國家政策溢出等因素影響,新興經濟體經濟增長將進一步放緩,其市場需求和消費也將進一步被抑制。

  效益

  2014年上半年,服裝行業整體效益平穩。規模以上企業各主要指標基本正常,虧損面有所收窄,但兩極分化明顯;規模以下企業困難和壓力仍較大。

根據國家統計局統計,2014年1-6月,服裝行業規模以上企業15009家,累計實現主營業務收入9390.84億元,同比增長9.8%;利潤總額 495.49億元,同比增長13.93%。虧損企業2595家,虧損面為17.29%,比2013年同期下降1.6個百分點。

  另外,中國服裝協會對均安、容城、海虞、桃源、西柳、郯城、平湖等服裝產業集群的調查也顯示,2014年上半年,上述產業集群在全行業統計范圍內,效益增長較平穩,其中主營業務收入合計同比增長5.17%,利潤總額合計同比增長7.77%。各指標基本正常。在中國服裝協會對廣東、福建等地企業的調研中,近80%的企業盈利同比增長或基本持平。

  盡管指標正常平穩,但企業面臨的壓力和困難仍然較大。在中國服裝協會對廣東、山東、福建、遼寧等沿海地企業的調查中,成本上漲、市場競爭激烈、招工難、市場需求不足、貿易摩擦,被認為是當前對企業生產經營影響最大的五個方面。比如成本、尤其是勞動力成本上漲,是企業最為關注的問題。在對廣東的調查中,三分之一的企業有縮減在粵投資或向低成本地區轉移的打算。

  相比于規模以上企業和全行業,規模以下企業在市場低迷、從業人員減少、生產要素成本提升、稅費負擔較重的情況下,企業運營壓力較大,效益完成情況也相對較差,困難比較突出。

  根據中國服裝協會對上述服裝產業集群的調查統計,2014年上半年,規模以下服裝企業主營業務收入合計同比增長4.13%,利潤總額合計同比增長5.99%;企業虧損面19.77%。

  而根據對廣東、山東、遼寧等地的調查,40%以上的中小企業訂單減少,60%以上的中小企業存在工人流失現象。近40%的中小企業上半年經營狀況不佳。

  在廣東,有企業認為,受市場低迷、出口訂單下降、勞動力成本上漲等因素影響,企業盈利空間被不斷壓縮,上半年效益情況較差,目前只能寄望于下半年圣誕采購季帶來的訂單季節性恢復。

  投資

  2014年1-6月,我國服裝行業投資平穩增長,增速提高,顯示行業投資持續發力,投資信心正在回歸。據國家統計局數據顯示,2014年1-6月,我國服裝行業實際完成投資1567.32億元,同比增長20.01%。施工項目數4584個,同比增長5.72%。新開工項目2846個,同比增長 5.37%。竣工項目數1759個,同比增長14.89%。各指標增速較去年同期均有提高。

  下半年行業展望

  從經濟環境來看,下半年將延續溫和復蘇的趨勢,全球經濟活動總體加強,且復蘇范圍有所擴大。在發達經濟體:美國二季度GDP大超預期,經濟復蘇有望持續;歐洲雖然已經逐步走出衰退,但風險仍未解除,經濟增長動能略顯不足;日本短期復蘇似顯強勁,但結構改革難有進展,增長已顯疲態,下半年同樣可能缺乏增長動力。在新興經濟體:除部分國家繼續保持較高的增長速度外,有些發展中國家的經濟出現了較大滑坡,且風險進一步加大。  

  而中國經濟也存下行壓力和不確定性,在“微刺激”的過程中,將繼續結構優化、減速提質,可能會反復筑底,總的來看,增長將處于合理區間。  

  內銷方面,城鎮化推進、居民收入增長將保證內需消費繼續擴大。但受經濟影響,居民消費意愿不高,需求疲弱仍將持續,相對較低的增速將成為常態。  

  出口方面,全球經濟溫和復蘇使我國對外貿易的外部環境有所改善,出口形勢將進一步趨于穩定并小幅回升。其中對美國、歐洲出口或保持一定增長,而對日本市場出口增長幅度不會太大,甚至可能有所下降。對新興市場出口增速放緩明顯。

  由于國際需求繼續恢復、國內需求保持增長、庫存調整也取得一定成效,下半年中國服裝行業生產保持穩定,總量或有增長但幅度微小。

在產銷兩方面的帶動下,下半年行業整體效益保持平穩,虧損面繼續收窄。但對行業發展產生抑制作用的諸多因素依然存在,企業運營壓力增大,行業效益難以有顯著改觀,盈利空間可能進一步收窄。尤其是中小企業,困難更為突出。行業運行謹慎樂觀。

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